大马发行15亿美元伊债券　4.7倍超额认购破95亿美元

财政部披露，伊朗战争推高国际油价，导致政府燃油补贴开支可能较原定目标增加逾一倍之际，马来西亚相隔5年再度发行美元债券，成功筹得15亿美元（约61亿4500万令吉），为基建项目及债务再融资补充资金。

政府此次分两批发行伊斯兰债券，所得资金将用于基础设施等发展项目，同时为现有债务进行再融资。

其中，政府发行8亿5000万美元（约34亿8200万令吉）、于2032年4月到期的伊斯兰债券，收益率定为4.612%；另一批规模为6亿5000万美元（约26亿6300万令吉）、于2036年7月到期，收益率为4.949%。

财政部称，本次发行分为8.5亿美元，5.75年期，以及6.5亿美元，10年期的两批债券。在强劲需求推动下，两批债券最终定价均较初始价格指引收窄30个基点，其中5.75年期债券定价为美国国债收益率加15个基点，10年期债券则定价为美国国债收益率加25个基点，双双创下我国历来全球伊斯兰债券发行最低利差纪录。

文告指出，大马债券获得国际投资者热烈追捧，显示国际市场看好我国经济前景。

这不仅进一步巩固马来西亚在国际资本市场及全球伊斯兰金融领域的领导地位，也建立新的国际融资定价基准，为未来政府相关机构及本地企业进入国际资本市场融资提供重要参考。

财政部也指，本次发行吸引约140家国际机构投资者参与，包括主权财富基金、国家银行、政府机构、资产管理公司、金融机构、保险公司及企业资金部门。

按地区划分，5.75年期债券投资者以亚洲占76%最多，其次为欧洲、中东及非洲（EMEA）占19%，美国占5%；10年期债券则分别为亚洲63%、EMEA占18%，以及美国占19%。

财政部表示，两批债券均获穆迪投资者服务公司（Moody’s Investors Service）评为A3级，以及标准普尔全球评级（S&P Global Ratings）评为A2级，符合马来西亚主权信用评级及稳定展望。